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2019-2021年全球内衣产业运行状况与中国内衣市场监测大

2019-10-19 13:15:53 点击数:3588

中国内衣行业起步较晚,行业集中度相对分散。然而,从内衣人均消费支出来看,中国内衣人均消费价格复合增长率为16.5%,预计到2019年市场规模约为2000亿元。艾梅咨询分析师发现,首先,女童内衣的市场规模正在快速增长,预计2019年中国女童内衣的市场规模将达到641.3亿元。其次,男士内衣市场仍有很大的发展潜力。虽然ck、禁忌、国产爱心内衣等国外品牌也开始进入男士内衣市场,但这个市场仍然属于蓝海市场。第三,从内衣促销的角度来看,网络品牌和新的零售方式已经成为主流,这也是未来内衣竞争的一个重点。(全文高清pdf版《2019-2021年全球内衣行业运营与中国内衣市场监测大数据报告》共99页,点击文章底部的下载按钮即可下载)

以下是报告摘录:

内衣行业的典型类别

本报告研究的内衣是指贴身衣物,包括内衣、内裤、保暖衣物、家居服、睡衣、袜子等多种贴身衣物。在新零售的社会背景下,除了传统内衣企业,还有休闲时尚服装企业已经开始涉足内衣领域。部分在互联网上发展起来的垂直平台和品牌也开始显示出强大的生命力。这份报告主要关注女性内衣市场。

全球内衣市场发展概述:市场规模

2014-2019年全球内衣市场的年复合增长率约为7%,预计2019年全球内衣市场将达到4500亿美元。然而,中国内衣市场的增长率相对明显。到2019年,市场规模将达到2000亿元左右,其中女性内衣仍然是最重要的市场,占总市场规模的60%以上。

全球内衣市场发展概述:品牌集中度

在行业集中度方面,美国、日本等发达国家内衣市场集中度相对较高,而中国内衣市场中个别品牌的市场份额极低,整体行业集中度相对较高。在前三大品牌集中度中,2017年日本和美国在内衣行业三大龙头企业中的市场份额超过50%,日本龙头企业的市场份额仍在逐年增加。

美国内衣市场的发展:市场份额的变化

从2013年到2018年,美国内衣市场格局发生了显著变化。在这五年间,美国前五大内衣品牌维多利亚的秘密、织布机的果实、骑师、美少女和名利场的总市场份额下降了10.4个百分点。维多利亚秘密的市场份额从2013年的31.7%下降到2018年的24%。同期,运动文胸品牌和快速时尚品牌如aerie、pvh、soma内膜、Nike、under armour、Adidas、lululemon、h&m和champion在女性内衣市场的份额都在上升。这表明时尚和舒适是美国市场内衣行业发展的主要趋势。

欧洲内衣市场的发展:内衣生产者价格指数

2018年11月至2019年4月,西班牙、意大利、法国等欧洲国家内衣生产价格指数(ppi)稳步发展,而英国内衣ppi在欧洲国家相对较高。英国内衣市场更加注重舒适。目前,许多英国内衣品牌专注于通过科技创造亲肤内衣体验。

中国内衣市场的发展:销售收入

2009年至2014年,中国内衣市场零售额从1137亿元增长至2239亿元,年复合增长率为14.5%,而同期全球内衣市场的年复合增长率仅为6.5%。预计到2019年,中国内衣市场销售额将达到4406.4亿元。就品牌而言,进口品牌约占60%的市场份额,而国内品牌约占40%的市场份额。

中国内衣市场发展概述:网上讨论的热点(1)

从区域分布来看,2018年5月至2019年5月,广东省在“内衣”关键词搜索数据中拥有最多的用户。第二大用户数量是山东省,其用户数量是广东省的两倍多。第三名是河南省,用户数量与山东省相似。

中国女性文胸市场分析:主要范畴

中国女性文胸市场分析:品牌分布(3)

根据主要内衣品牌在不同女性群体中的分布情况,佳怡和6ixty8ight主要分布在18-25岁的年轻女孩和年轻女性中,而城市美容和优衣库也以年轻女性为目标。葛花Er、艾青、黛安芬等品牌更针对丰满高端的女性消费者,而国外著名内衣品牌Victoria的秘密主要针对高端人群。

中国女性文胸市场分析:购买因素

据艾梅咨询分析师称,中国女性对内衣的欣赏已经从过去保守的内衣逐渐扩展到可以穿在外面的多种内衣,她们对不同款式和功能内衣的接受度也逐渐提高。目前,女性内衣细分趋势更加明显。运动文胸、女童内衣、孕妇护理内衣、背心内衣等深受女性消费群体的喜爱。因此,舒适性、时尚性和功能性因素成为当代中国女性购买内衣的主要考虑因素。

典型企业分析:维多利亚的秘密(2)

典型企业分析:华格尔(2)

1970年,华格乐从韩国、泰国、台湾等地区起步,先后在亚洲、美国和欧洲推出产品。目前,全球已有4000多家海外店铺开业。

典型企业分析:lapera

中国典型内衣品牌清单:上市企业

中国内衣上市公司主要分为两类,一类是专注于产品和渠道的企业,如冯安利、都市丽人、伟米、惠杰等。另一类是中上游重点供应表面配件的企业,如超盈国际、威哲尼等。此外,一些规模效应突出、产业链相对完善的快速时尚服装企业已经开始布局内衣市场,如优衣库和蓝海家居。

中国典型内衣上市企业财务数据比较:毛利率

由于我国上市内衣企业对主营业务的重视程度不同,各企业的经营毛利率也有很大差异。关注终端的内衣公司总的来说毛利率较高。安力芳和惠杰有限公司内衣品牌均定位为中高端产品,附加值较高,市场认可度较高。因此,公司的整体毛利率较高。面向中低端消费的城市美容品牌的运营毛利率处于行业的中间水平。建生集团由于专注于odm业务,毛利率相对较低。威哲尼和鹰巢国际是专注于内衣行业上游的面条配件供应商,位于产业链的中游,所以毛利率不高,通常在22%左右。

典型企业分析:城市美(3)

根据爱美数据中心(data.iimedia.cn)的数据,2018年,城市美容各类产品的销售额逐年增长。内衣销量最高,占各类产品的49.1%,但与2017年相比下降了0.4%。然而,睡衣和家庭服装的销售增长达到22.3%。据艾梅咨询分析师称,随着对家居产品需求的增加,内衣市场已经开始成为内衣行业的新增长点。定期促销、丰富的产品设计和提高的产品质量都是增加销售额的有效途径。

典型企业分析:惠杰集团(三)

2018年,惠杰集团旗下主要品牌的主营业务收入比上年增长,平均增长11.5%。其中,马尼芬收入最高,达到15.1亿元,占全年总收入的64.5%。第二是Ivis,收入3.4亿元,占全年收入的14.5%。

中国男性内衣市场分析:市场规模

中国男式内衣市场规模从2009年的293亿元增长到2014年的709亿元,年均增长率为19.3%,预计到2019年将扩大到1713.4亿元。艾梅的咨询分析师认为,虽然ck和禁忌等国外品牌已经开发出男士护肤内衣系列,崇拜等国内品牌也已经开始进入男士内衣市场,但男士内衣市场仍有很大的发展潜力,属于市场的蓝海。

中国男性内衣市场分析:物质偏好

来自媒体数据中心(data.iimedia.cn)的数据显示,柔软的“莫代尔”材质在男式平角裤和U型内衣中最为流行,紧随其后的是截至2019年7月18日的近30天来男式内衣的材质搜索偏好中轻薄的“冰丝”材质。对于三角裤类别,“冰丝”是最受欢迎的材料,其次是“莫代尔”。基于男士内衣材料的流行搜索词汇,消费者在购买男士内衣时更加注重舒适和轻盈。

中国儿童内衣市场分析:分类

在2016-2017年儿童内衣子类别的周转率数据比较中,内衣套装占儿童内衣子类总周转率的50%以上,其次是内衣子类。在2017年的周转率数据中,内衣套装的周转率比2016年下降了4%,内衣和保暖裤的种类分别增加了3%和1%。

2019年全球内衣行业发展状况综述:企业

2019年全球内衣行业发展状况综述:消费者

中外内衣品牌管理的差异

中国内衣市场发展趋势:工业生态学

过去,为了生产方便,中国内衣企业经常进行大规模的大规模生产。在这种模式下,消费者的精细化需求无法得到满足。一旦前端销售停滞,后端就会有大量库存积压,陷入低创新、粗放的行业困境。为了打破这一困境,内衣行业未来的发展趋势将逐渐聚焦于产品价值,以满足和引导消费者的消费偏好。

中国内衣市场发展趋势:网络品牌(一)

目前,中国内衣行业的市场集中度逐渐提高,传统的头部内衣企业趋向于多品牌、多类别发展。近年来,专注于女性内衣不同细分领域的网络品牌迅速崛起,并不断吸引资本投资。据不完全统计,2018年,中国内衣行业的投融资金额超过2亿元。

资料来源:人工智能媒体网络

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